2025年1-8月，中國電氣化核心零部件市場的競爭格局逐漸明朗。在動力電池領(lǐng)域，寧德時代以130439MWh裝機量、39.9%市場份額穩(wěn)居榜首，弗迪電池則以93207MWh裝機量、28.5%市場份額緊隨其后，二者共同構(gòu)成“雙巨頭”競爭格局。在電池PACK領(lǐng)域，弗迪電池進一步凸顯優(yōu)勢，以2359847套裝機量、31.8%市場份額領(lǐng)跑。此外，弗迪系企業(yè)在BMS、電機控制器、OBC等多個核心細分市場均處于領(lǐng)先地位，顯示其在新能源汽車核心零部件領(lǐng)域的整體競爭優(yōu)勢。
    總體而言，多數(shù)核心零部件市場呈現(xiàn)車企自制主導(dǎo)格局，市場集中度較高。無論是動力電池的“雙巨頭主導(dǎo)”、BMS的“頭部集中”，還是驅(qū)動電機的“一家獨大”，均體現(xiàn)頭部企業(yè)的主導(dǎo)地位；同時，各細分領(lǐng)域中腰部企業(yè)競爭膠著，技術(shù)迭代與供應(yīng)鏈自主化持續(xù)推進，共同構(gòu)成行業(yè)多元競爭、活力增強的發(fā)展態(tài)勢。
    動力電池供應(yīng)商裝機量排行榜
    寧德時代，2025年1-8月裝機量130439MWh，市場份額39.9%。
    弗迪電池，2025年1-8月裝機量93207MWh，市場份額28.5%。
    中創(chuàng)新航，2025年1-8月裝機量19934MWh，市場份額6.1%。
    國軒高科，2025年1-8月裝機量15712MWh，市場份額4.8%。
    蜂巢能源，2025年1-8月裝機量9974MWh，市場份額3.1%。
    正力新能，2025年1-8月裝機量9535MWh，市場份額2.9%。
    欣旺達，2025年1-8月裝機量9226MWh，市場份額2.8%。
    吉曜通行，2025年1-8月裝機量8358MWh，市場份額2.6%。
    億緯鋰能，2025年1-8月裝機量6755MWh，市場份額2.1%。
    LG新能源，2025年1-8月裝機量6482MWh，市場份額2.0%。
    從動力電池供應(yīng)商裝機量排行來看，市場呈現(xiàn)“雙巨頭主導(dǎo)、頭部高度集中”的格局。寧德時代以130439MWh裝機量和39.9%市場份額穩(wěn)居第一，弗迪電池以93207MWh裝機量和28.5%市場份額緊隨其后，形成“雙巨頭”競爭態(tài)勢；中創(chuàng)新航（6.1%）、國軒高科（4.8%）、蜂巢能源（3.1%）組成第二梯隊，與頭部雙巨頭差距明顯。正力新能、LG新能源、億緯鋰能等廠商份額均低于3%。整體來看，市場集中度極高，前五大廠商合計占據(jù)超82%的份額，行業(yè)資源向頭部集中趨勢顯著，技術(shù)迭代與規(guī)模化交付能力成為供應(yīng)商核心競爭力，中小廠商需在細分技術(shù)路線或場景中尋求差異化突破。
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    電池PACK供應(yīng)商裝機量排行榜
    弗迪電池，2025年1-8月裝機量2,359,847套，市場份額31.8%。
    寧德時代，2025年1-8月裝機量1,421,978套，市場份額19.2%。
    特斯拉，2025年1-8月裝機量363,077套，市場份額4.9%。
    國軒高科，2025年1-8月裝機量348,988套，市場份額4.7%。
    閃聚電池，2025年1-8月裝機量338,973套，市場份額4.6%。
    瑞浦蘭鈞，2025年1-8月裝機量335,939套，市場份額4.5%。
    中創(chuàng)新航，2025年1-8月裝機量317,786套，市場份額4.3%。
    蜂巢能源，2025年1-8月裝機量286,687套，市場份額3.9%。
    零跑汽車，2025年1-8月裝機量223,837套，市場份額3.0%。
    欣旺達，2025年1-8月裝機量144,940套，市場份額2.0%。
    從電池PACK供應(yīng)商裝機量排行來看，車企自制化趨勢顯著，市場份額已超50%。弗迪電池以31.8%的份額、2,359,847套裝機量領(lǐng)跑，寧德時代以19.2%份額、1,421,978套裝機量緊隨其后，二者合計占據(jù)51.0%的市場份額，頭部效應(yīng)極為突出；特斯拉、國軒高科、閃聚電池、瑞浦蘭鈞等企業(yè)份額在4.5%-4.9%區(qū)間，競爭膠著且差距微小。此外，零跑汽車等車企自制PACK也占據(jù)3%份額，印證了車企自研PACK的趨勢顯著。總體而言，市場呈現(xiàn)出“頭部集中、中尾部競爭激烈”的格局，行業(yè)整體仍處于動態(tài)調(diào)整的發(fā)展階段。
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    BMS供應(yīng)商裝機量排行榜
    弗迪電池，2025年1-8月裝機量2,447,364套，市場份額33.0%。
    寧德時代，2025年1-8月裝機量1,290,928套，市場份額17.4%。
    力高技術(shù)，2025年1-8月裝機量1,148,102套，市場份額15.5%。
    聯(lián)合電子，2025年1-8月裝機量568,050套，市場份額7.7%。
    特斯拉，2025年1-8月裝機量363,077套，市場份額4.9%。
    零跑汽車，2025年1-8月裝機量255,543套，市場份額3.4%。
    章魚博士，2025年1-8月裝機量205,436套，市場份額2.8%。
    金脈電子，2025年1-8月裝機量203,096套，市場份額2.7%。
    威睿電動，2025年1-8月裝機量174,018套，市場份額2.3%。
    科大國創(chuàng)，2025年1-8月裝機量135,559套，市場份額1.8%。
    在電池管理系統(tǒng)（BMS）市場中，車企尋求BMS自主可控的趨勢愈發(fā)明顯。弗迪電池以33.0%的市場份額、2,447,364套裝機量穩(wěn)居榜首，寧德時代以17.4%份額、1,290,928套位居第二，力高技術(shù)以15.5%份額排名第三，三者合計占據(jù)超65%的市場份額，市場集中度較高。聯(lián)合電子（7.7%）、特斯拉（4.9%）等也占據(jù)一定份額，其余企業(yè)市占率均不足5%。此外，特斯拉、零跑汽車等車企已實現(xiàn)BMS自主供應(yīng)，自主化布局不僅強化了其對電池管理核心技術(shù)的掌控力，也為行業(yè)競爭格局注入了新變量。
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    驅(qū)動電機供應(yīng)商裝機量排行榜
    弗迪動力，2025年1-8月裝機量2,357,422套，市場份額26.9%。
    華為數(shù)字能源，2025年1-8月裝機量583,354套，市場份額6.7%。
    匯川聯(lián)合動力，2025年1-8月裝機量475,280套，市場份額5.4%。
    特斯拉，2025年1-8月裝機量445,842套，市場份額5.1%。
    聯(lián)合電子，2025年1-8月裝機量339,347套，市場份額3.9%。
    格雷博，2025年1-8月裝機量322,318套，市場份額3.7%。
    星驅(qū)科技，2025年1-8月裝機量292,572套，市場份額3.3%。
    蜂巢易創(chuàng)，2025年1-8月裝機量291,442套，市場份額3.3%。
    蔚來動力科技，2025年1-8月裝機量286,669套，市場份額3.3%。
    雙林電機，2025年1-8月裝機量244,223套，市場份額2.8%。
    從驅(qū)動電機供應(yīng)商裝機量排行來看，弗迪動力以26.9%的市場份額、2,357,422套裝機量穩(wěn)居首位；華為數(shù)字能源、匯川聯(lián)合動力分別以6.7%、5.4%的份額位列第二、第三；特斯拉（5.1%）、聯(lián)合電子（3.9%）等企業(yè)占據(jù)一定市場份額，格雷博、星驅(qū)科技、蜂巢易創(chuàng)等企業(yè)市場份額集中在2.8%-3.7%區(qū)間，行業(yè)呈現(xiàn)“一家獨大，中腰部多企業(yè)競合”的格局。
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    電機控制器供應(yīng)商裝機量排行榜
    弗迪動力，2025年1-8月裝機量2,357,422套，市場份額26.9%。
    匯川聯(lián)合動力，2025年1-8月裝機量948,260套，市場份額10.8%。
    華為數(shù)字能源，2025年1-8月裝機量567,547套，市場份額6.5%。
    特斯拉，2025年1-8月裝機量445,906套，市場份額5.1%。
    聯(lián)合電子，2025年1-8月裝機量383,167套，市場份額4.4%。
    格雷博，2025年1-8月裝機量290,447套，市場份額3.3%。
    蔚來動力科技，2025年1-8月裝機量286,669套，市場份額3.3%。
    蜂巢易創(chuàng)，2025年1-8月裝機量220,283套，市場份額2.5%。
    雙林電機，2025年1-8月裝機量205,216套，市場份額2.3%。
    智新科技，2025年1-8月裝機量192,263套，市場份額2.2%。
    在電機控制器市場中，車企自制電機控制器份額過半。弗迪動力以26.9%的市場份額、2,357,422套裝機量穩(wěn)居首位；匯川聯(lián)合動力（10.8%）、華為數(shù)字能源（6.5%）分列第二、第三；特斯拉（5.1%）、聯(lián)合電子（4.4%）等保持穩(wěn)定市場份額。值得注意的是，蔚來動力科技（3.3%）、智新科技（2.2%）等車企自研或車企系供應(yīng)商的上榜，體現(xiàn)出車企在電機控制器自主化布局上的進展。整體來看，市場份額向頭部企業(yè)集中的同時，車企自制浪潮持續(xù)推進，既強化了對核心電控技術(shù)的掌控力，也使得行業(yè)競爭呈現(xiàn)“頭部引領(lǐng)、多元參與”的格局，未來技術(shù)迭代與供應(yīng)鏈自主化將成為驅(qū)動市場演變的關(guān)鍵因素。
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    功率器件(驅(qū)動)供應(yīng)商裝機量排行榜
    比亞迪半導(dǎo)體，2025年1-8月裝機量2,356,147套，市場份額26.9%。
    中車時代半導(dǎo)體，2025年1-8月裝機量1,247,997套，市場份額14.2%。
    士蘭微，2025年1-8月裝機量658,228套，市場份額7.5%。
    英飛凌，2025年1-8月裝機量632,676套，市場份額7.2%。
    斯達半導(dǎo)體，2025年1-8月裝機量564,450套，市場份額6.4%。
    芯聯(lián)集成，2025年1-8月裝機量510,631套，市場份額5.8%。
    意法半導(dǎo)體，2025年1-8月裝機量458,648套，市場份額5.2%。
    聯(lián)合電子，2025年1-8月裝機量421,160套，市場份額4.8%。
    芯聚能，2025年1-8月裝機量227,197套，市場份額2.6%。
    華為數(shù)字能源，2025年1-8月裝機量190,302套，市場份額2.2%。
    從功率器件(驅(qū)動)供應(yīng)商裝機量排行來看，市場集中度表現(xiàn)突出。比亞迪半導(dǎo)體以26.9%的市場份額占據(jù)絕對領(lǐng)先地位，中車時代半導(dǎo)體、士蘭微分別以14.2%、7.5%的份額位列第二、第三，三者合計份額逼近50%。前五大廠商份額合計超過62%，市場既有本土企業(yè)依托產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與規(guī)模優(yōu)勢實現(xiàn)的快速擴張，也反映出國際廠商的深度參與，行業(yè)競爭呈現(xiàn)“頭部高度集中、中外勢力博弈”的激烈格局。
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    OBC供應(yīng)商裝機量排行榜
    弗迪動力，2025年1-8月裝機量2,152,122套，市場份額29.0%。
    威邁斯，2025年1-8月裝機量1,397,202套，市場份額18.8%。
    欣銳科技，2025年1-8月裝機量644,314套，市場份額8.7%。
    富特科技，2025年1-8月裝機量619,103套，市場份額8.3%。
    英搏爾，2025年1-8月裝機量571,598套，市場份額7.7%。
    華為數(shù)字能源，2025年1-8月裝機量416,964套，市場份額5.6%。
    新美亞，2025年1-8月裝機量363,287套，市場份額4.9%。
    麥格米特，2025年1-8月裝機量281,717套，市場份額3.8%。
    鐵城科技，2025年1-8月裝機量170,213套，市場份額2.3%。
    匯川聯(lián)合動力，2025年1-8月裝機量158,669套，市場份額2.1%。
    從OBC供應(yīng)商裝機量排行來看，弗迪動力以29%的市場份額、2,152,122套裝機量領(lǐng)跑，威邁斯以18.8%份額緊隨其后，二者合計占據(jù)近半數(shù)市場；欣銳科技（8.7%）、富特科技（8.3%）、英搏爾（7.7%）位列第三至第五，TOP5供應(yīng)商份額合計達73%，頭部集中效應(yīng)極為顯著。華為數(shù)字能源、新美亞等企業(yè)市場份額在2.1—5.6%區(qū)間，行業(yè)呈現(xiàn)“頭部雙雄主導(dǎo)、中腰部多元競爭”的格局。
    2025年1-8月電氣化供應(yīng)商裝機量排行榜：車企自供模式強化，頭部集中效應(yīng)穩(wěn)固
    多合一主驅(qū)系統(tǒng)（純電）供應(yīng)商裝機量排行榜
    弗迪動力，2025年1-8月裝機量1,012,310套，市場份額25.3%。
    特斯拉，2025年1-8月裝機量363,287套，市場份額9.1%。
    格雷博，2025年1-8月裝機量322,318套，市場份額8.0%。
    匯川聯(lián)合動力，2025年1-8月裝機量205,716套，市場份額5.1%。
    聯(lián)合電子，2025年1-8月裝機量200,472套，市場份額5.0%。
    蔚來動力科技，2025年1-8月裝機量173,085套，市場份額4.3%。
    衢州極電，2025年1-8月裝機量146,894套，市場份額3.7%。
    中車時代電氣，2025年1-8月裝機量134,562套，市場份額3.4%。
    凌昇動力，2025年1-8月裝機量131,967套，市場份額3.3%。
    深藍汽車，2025年1-8月裝機量115,591套，市場份額2.9%。
    從多合一主驅(qū)系統(tǒng)（純電）供應(yīng)商排行來看，車企自供多合一主驅(qū)系統(tǒng)為主的趨勢尤為明顯。弗迪動力以25.3%的市場份額占據(jù)主導(dǎo)地位；特斯拉（9.1%）、格雷博（8.0%）組成第二競爭梯隊；匯川聯(lián)合動力（5.1%）、聯(lián)合電子（5.0%）、蔚來動力科技（4.3%）等企業(yè)持續(xù)發(fā)力。整體來看，頭部企業(yè)仍掌握主要市場份額，同時車企自供模式占據(jù)主導(dǎo)，主驅(qū)系統(tǒng)的能效優(yōu)化、輕量化設(shè)計等成為競爭新焦點。
    2025年1-8月電氣化供應(yīng)商裝機量排行榜：車企自供模式強化，頭部集中效應(yīng)穩(wěn)固
    電動壓縮機供應(yīng)商裝機量排行榜
    弗迪科技，2025年1-8月裝機量2,021,764套，市場份額27.2%。
    華域三電，2025年1-8月裝機量1,214,723套，市場份額16.4%。
    奧特佳，2025年1-8月裝機量991,326套，市場份額13.4%。
    威靈，2025年1-8月裝機量681,963套，市場份額9.2%。
    海立，2025年1-8月裝機量508,352套，市場份額6.8%。
    中成新能源，2025年1-8月裝機量473,470套，市場份額6.4%。
    三電，2025年1-8月裝機量181,644套，市場份額2.4%。
    翰昂，2025年1-8月裝機量162,047套，市場份額2.2%。
    重慶超力，2025年1-8月裝機量160,200套，市場份額2.2%。
    威樂，2025年1-8月裝機量160,032套，市場份額2.2%。
    從電動壓縮機供應(yīng)商裝機量排行榜來看，市場呈現(xiàn)頭部集中的格局，TOP5供應(yīng)商合計占據(jù)73%的市場份額。弗迪科技以27.2%的市場份額、2,021,764套裝機量領(lǐng)跑；華域三電（16.4%）、奧特佳（13.4%）緊隨其后；威靈、海立、中成新能源等供應(yīng)商均占據(jù)重要席位，而三電、翰昂、重慶超力、威樂等企業(yè)市場份額集中在2%-3%區(qū)間，行業(yè)呈現(xiàn)“頭部三強引領(lǐng)、中腰部多元競合”的格局，頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)與技術(shù)壁壘鞏固優(yōu)勢，中腰部企業(yè)則需通過差異化競爭拓展生存空間。