在火紅的12月之后，今年1月的新能源汽車(chē)行業(yè)沒(méi)有迎來(lái)想象中的開(kāi)門(mén)紅，幾乎絕大部分的車(chē)企銷(xiāo)量均呈下滑趨勢(shì)。以盤(pán)點(diǎn)的12家造車(chē)新勢(shì)力/傳統(tǒng)車(chē)企新品牌為例，雖然清一色均都實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng)，但僅有3家實(shí)現(xiàn)環(huán)比同比增長(zhǎng)，其余9 家企業(yè)環(huán)比均出現(xiàn)大幅下滑。如果擴(kuò)大整個(gè)市場(chǎng)，龍頭比亞迪的銷(xiāo)量也從30萬(wàn)+下滑到20萬(wàn)+，環(huán)比下降 40.9%。

不過(guò)，在哀聲一片中也有人歡喜收?qǐng)鰷?zhǔn)備開(kāi)心過(guò)大年。這之中，憑借著新M7的增長(zhǎng)，問(wèn)界成為少數(shù)幾個(gè)實(shí)現(xiàn)環(huán)比同比雙增長(zhǎng)的車(chē)企，奪得新勢(shì)力月銷(xiāo)冠軍。意外的是，在經(jīng)過(guò)體系調(diào)整后的哪吒重新回到了萬(wàn)輛之上。而在傳統(tǒng)車(chē)企的新品牌方面，埃安銷(xiāo)量短暫回暖后又出現(xiàn)了大幅下滑，深藍(lán)、極氪等品牌正在加速追趕，已經(jīng)開(kāi)始動(dòng)搖埃安“一哥”的位置。

值得一提的是，阿維塔的銷(xiāo)量突然站上了月銷(xiāo)7000的高位，展現(xiàn)出新的增長(zhǎng)潛質(zhì)。今年整個(gè)市場(chǎng)的變化在開(kāi)年第一個(gè)月就展現(xiàn)了巨大的震蕩。

從1月的銷(xiāo)量來(lái)看，至少大部分都出現(xiàn)了環(huán)比大幅度降低的情況，這背后的原因是什么呢？

2023年12月是傳統(tǒng)的沖刺銷(xiāo)量最后一個(gè)月，沖刺銷(xiāo)量目標(biāo)非常嚴(yán)重。正是如此，在12月的價(jià)格戰(zhàn)也非常厲害。此外，加上去年12月是新能源汽車(chē)購(gòu)置稅政策變化前最后一個(gè)月，不少消費(fèi)者也實(shí)行了“突擊購(gòu)車(chē)”。所以這造成了最后一個(gè)月的瘋狂消費(fèi)。

另外，1月實(shí)際上也進(jìn)入春節(jié)假期影響周期之中，這也是傳統(tǒng)的汽車(chē)消費(fèi)淡季。不過(guò)，今年真正春節(jié)周期在2月中，因此也不能將之完全歸結(jié)于春節(jié)。值得注意的是，對(duì)2024年新能源汽車(chē)市場(chǎng)，此前有不少車(chē)企高管都表達(dá)了謹(jǐn)慎的態(tài)度。其中蔚來(lái)CEO李斌在去年12月的媒體溝通會(huì)上公開(kāi)表示，2024年車(chē)市會(huì)“很慘”。

不過(guò)，1月這個(gè)黑暗開(kāi)場(chǎng)究竟是短暫季節(jié)性還是今年市場(chǎng)趨冷的征兆，還不明確。但唯一肯定的是，今年的市場(chǎng)將比去年更加內(nèi)卷，價(jià)格戰(zhàn)會(huì)更激烈。

新勢(shì)力

理想輸給問(wèn)界，“一哥”易主

有周銷(xiāo)量的鋪墊，問(wèn)界1月反超理想并不意外，其奪得新勢(shì)力月量冠軍。1月份，問(wèn)界交付量達(dá)32,973輛，環(huán)比增長(zhǎng)34.76%。問(wèn)界能夠在年末沖刺后，多家銷(xiāo)量環(huán)比下滑的情況下逆勢(shì)上漲，顯示出了華為強(qiáng)大的號(hào)召力。對(duì)于這一成績(jī)，華為終端BG CEO、智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東稱(chēng)，對(duì)智選車(chē)受歡迎程度的預(yù)估不足保守了，接下來(lái)的重中之重是要跟合作伙伴們一起高質(zhì)量保交付，并且自嘲“余大嘴’變成“余小嘴”了。

問(wèn)界的崛起，沖擊了同樣銷(xiāo)售增程產(chǎn)品的理想汽車(chē)。1月份，理想共交付車(chē)輛31165輛，同比增長(zhǎng)105.8%。如果環(huán)比來(lái)看，理想較去年12月份的5萬(wàn)輛的成績(jī)，還是存在較大差距。如果從周銷(xiāo)量來(lái)看，在1月份，理想追問(wèn)界顯得有些吃力。在前兩周周銷(xiāo)量連續(xù)落后的問(wèn)界的情況下，理想在月中推出了至高3.6萬(wàn)元的現(xiàn)金補(bǔ)貼，價(jià)格上的讓步也為理想帶來(lái)了可觀的訂單增量。

按照計(jì)劃，理想的L系列三款產(chǎn)品將在3月份迎來(lái)改款換代；問(wèn)界的M9也將開(kāi)始大規(guī)模交付，二者將迎來(lái)更激烈的對(duì)決。除此之外，理想還將推出L6和MGAG等全新產(chǎn)品，構(gòu)成4款增程車(chē)型和4款純電車(chē)型的產(chǎn)品組合，合力沖擊年銷(xiāo)80萬(wàn)輛的目標(biāo)。

零跑1月份以12277輛的交付量位列第三，同比增長(zhǎng)977.88%，環(huán)比下降34.06%。在過(guò)去一年里，增程產(chǎn)品的推出和更具競(jìng)爭(zhēng)力的售價(jià)有力地拓展了零跑的市場(chǎng)。零跑的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)也從過(guò)去T03這款微車(chē)為主，轉(zhuǎn)變到了售價(jià)更高的C系列，這也使得其在去年三季度提前達(dá)成毛利轉(zhuǎn)正目標(biāo)。按照計(jì)劃，在今年3月份，零跑C11、C01將迎來(lái)改款換代，C10也將同步上市。據(jù)悉，C10自從1月10日開(kāi)始預(yù)售以來(lái)，累計(jì)訂單已經(jīng)達(dá)2.35萬(wàn)。C系列的上新，將進(jìn)一步優(yōu)化零跑銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)，同時(shí)將助力其沖擊今年20萬(wàn)-30萬(wàn)輛的銷(xiāo)量目標(biāo)。

而蔚來(lái)則位列第四，1月交付量為10055 輛，同比增長(zhǎng) 18.2%，環(huán)比下滑44.18%。在前三周蔚來(lái)的整體銷(xiāo)量情況較為低迷，但隨著月中至高3.2萬(wàn)元優(yōu)惠的推出，蔚來(lái)也在月底沖了一波銷(xiāo)量，成功保住了月銷(xiāo)萬(wàn)輛。

雖然NIO品牌2024年全年都沒(méi)有全新車(chē)型，但是年度換代車(chē)型還是按照節(jié)奏推出。據(jù)蔚來(lái)方面消息，3月上旬，旗下產(chǎn)品進(jìn)一步升級(jí)現(xiàn)有車(chē)型的智能硬件配置，2024款新車(chē)型將陸續(xù)開(kāi)啟交付。除此之外，蔚來(lái)的第二品牌將在下半年推出首款SUV車(chē)型。隨著更低售價(jià)的新產(chǎn)品的到來(lái)，蔚來(lái)有望將進(jìn)一步?jīng)_擊23萬(wàn)輛的目標(biāo)。

而在經(jīng)過(guò)一系列內(nèi)部調(diào)整后的哪吒，也正在加速回歸市場(chǎng)，在1月其位列第五。1月份，哪吒交付量為10,032輛，同比增長(zhǎng)66.76%，環(huán)比增長(zhǎng)95.73%，重新站上了月銷(xiāo)萬(wàn)輛的水平之上。如果從前四周的銷(xiāo)量來(lái)看，其當(dāng)時(shí)僅為5000余輛的水平，而至于為何會(huì)在最后兩天突然發(fā)力，原因在于海外市場(chǎng)。在其銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中，海外成績(jī)是一大亮點(diǎn)，其1月份海外銷(xiāo)量為2821輛，占比達(dá)到了28.12%。

意味去年銷(xiāo)量持續(xù)低迷，在2023年年底，哪吒對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)進(jìn)行了一輪人事大調(diào)整，哪吒汽車(chē)CEO張勇親自“掛帥”擔(dān)任營(yíng)銷(xiāo)公司總裁。在今年1月份，張勇還在微博上“在線檢討”過(guò)去一年哪吒存在的問(wèn)題。而在產(chǎn)品層面，哪吒2024年的工作重點(diǎn)是將推出大5座SUV哪吒L和跨界車(chē)EP41的上市，并推動(dòng)現(xiàn)有產(chǎn)品線的調(diào)整和渠道升級(jí)，沖擊30萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量目標(biāo)。

小鵬汽車(chē)在1月銷(xiāo)量排在第六位。在2024年1月份，小鵬共交付新車(chē)8250輛，同比增長(zhǎng)58%，環(huán)比下滑58.99%。而在此之前，小鵬連續(xù)兩個(gè)月銷(xiāo)站在2萬(wàn)輛之上，這次的下滑幅度也有點(diǎn)令人意外。在其銷(xiāo)量構(gòu)成中，1月1日上市X9累計(jì)交付達(dá)2478輛，其中Max版本選購(gòu)比例近70%。小鵬汽車(chē)方面表示，1月積壓訂單超1萬(wàn)輛，春節(jié)期間也將加班加速交付。

除了在本月上市MPV車(chē)型X9外，年內(nèi)小鵬還將推出代號(hào)為F57的中型轎車(chē)、代號(hào)為E39的B+級(jí)SUV、代號(hào)為F61的A+級(jí)SUV、代號(hào)為E29的B級(jí)轎跑和代號(hào)為F59的A+級(jí)轎車(chē)。在密集的新車(chē)投放之下，小鵬今年的年銷(xiāo)量甚至有望沖擊更高的目標(biāo)。值得一提的是，進(jìn)入2024年，小鵬在內(nèi)部又開(kāi)啟了新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整，涉及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源、智能數(shù)據(jù)、生產(chǎn)制造和產(chǎn)品規(guī)劃等部門(mén)。

截至發(fā)稿，合創(chuàng)、高合、創(chuàng)維、威馬、天際等造車(chē)新勢(shì)力等未公布當(dāng)月銷(xiāo)量。其中，創(chuàng)維此前一直保持著月銷(xiāo)2000—3000輛的水平，從去年12月份開(kāi)始缺席了月交付量公布；而威馬則已經(jīng)申請(qǐng)了破產(chǎn)，其破產(chǎn)重整案將在3月份開(kāi)庭。

傳統(tǒng)車(chē)企新品牌

埃安降幅大，“國(guó)企三杰”起勢(shì)

而在傳統(tǒng)車(chē)企的新品牌這一款，也有不少看點(diǎn)。排在第一位的依然是廣汽埃安，其在12月銷(xiāo)量回暖后，又出現(xiàn)了“腰斬”。1月份，埃安銷(xiāo)量為24947 輛，同比增長(zhǎng)144.43%，環(huán)比下滑45.59%。盡管?chē)?guó)內(nèi)銷(xiāo)量出現(xiàn)了大幅的環(huán)比下滑，但其在海外市場(chǎng)卻獲得了新的突破。1月份，廣汽埃安海外銷(xiāo)量首次突破3000輛。顯然，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，海外市場(chǎng)已經(jīng)成為車(chē)企突圍的一大關(guān)鍵。

與其他品牌的環(huán)比大幅下降相比，深藍(lán)1月份的表現(xiàn)較為穩(wěn)定。1月份，深藍(lán)汽車(chē)銷(xiāo)量為17,042輛，同比增長(zhǎng)177%，環(huán)比下降僅為7.1%。目前，深藍(lán)旗下有 S7 和 SL03 兩款車(chē)型在售。按照規(guī)劃，今年第二季度深藍(lán)的第三款車(chē)型硬派SUV G318將上市；第三季度，深藍(lán)還將推出一款代號(hào)為C857的緊湊型 SUV。更多車(chē)型的落地，也為深藍(lán)今年沖擊年銷(xiāo)40萬(wàn)輛的目標(biāo)注入了可能。

極氪位列第三位。1月份，極氪交付12537臺(tái)，同比大增302%，環(huán)比下降7%。極氪1月份銷(xiāo)量出現(xiàn)同比大增的在于全新車(chē)型極氪007的上市和交付。這是在去年年底上市，以20.99萬(wàn)元起售價(jià)，一上市就迅速引爆市場(chǎng)。在1月份，極氪X和極氪009兩款車(chē)型迎來(lái)了年度換代升級(jí)；極氪001也推出限時(shí)補(bǔ)貼，旗下產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

除以上三個(gè)月交付量穩(wěn)定破萬(wàn)的品牌外，阿維塔、智己、嵐圖這三個(gè)品牌銷(xiāo)量的銷(xiāo)量也漸入佳境。其中，阿維塔1月銷(xiāo)量7059輛，同比增長(zhǎng)398.9%，環(huán)比增長(zhǎng)15.6%。其中阿維塔11交付2038輛，阿維塔12交付5021輛。由于訂單量過(guò)大，最近阿維塔的產(chǎn)能似乎有點(diǎn)跟不上，在出臺(tái)延期交付補(bǔ)貼后，還呼吁員工及家屬暫緩提車(chē)。不過(guò)有傳言稱(chēng)，阿維塔產(chǎn)能不足疑似與MDC 810中的部件短缺有關(guān)，但并未得到官方證實(shí)。

嵐圖也逐漸找到市場(chǎng)節(jié)奏。1月份，嵐圖銷(xiāo)量為7041輛，同比增長(zhǎng)355%，環(huán)比下滑29.7%。不過(guò)，整體來(lái)看也算不錯(cuò)了。今年嵐圖將沖擊銷(xiāo)量10萬(wàn)輛目標(biāo)。而智己1月份銷(xiāo)量為5305輛，同比增長(zhǎng)946.4%，環(huán)比下滑49%。在其銷(xiāo)量構(gòu)成中，智己LS6市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，當(dāng)月銷(xiāo)量為4766輛，連續(xù)三個(gè)月取得中大型純電SUV銷(xiāo)冠。截至1月份，智己LS6累計(jì)交付量已經(jīng)突破2萬(wàn)輛。進(jìn)入2024年，智己還將推出一款L6，這款產(chǎn)品有望成為智己新的銷(xiāo)量增長(zhǎng)助力。

有意思的是，這三個(gè)都為汽車(chē)國(guó)企旗下的新品牌，似乎可以簡(jiǎn)單成為“國(guó)企新品牌三杰”。不過(guò)，能否當(dāng)?shù)闷疬@個(gè)稱(chēng)號(hào)，還要看后續(xù)的表現(xiàn)。截至發(fā)稿，騰勢(shì)和極狐暫未公布銷(xiāo)量。不過(guò)參考騰勢(shì)此前的銷(xiāo)量表現(xiàn)和第三方公布的周銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，其1月銷(xiāo)量應(yīng)該在1萬(wàn)輛上下。